Bifurcation des puces : tarifs US et nouvelles alliances

Le 15 janvier 2026, les États-Unis ont imposé un tarif de 25% au titre de l'article 232 sur les semi-conducteurs avancés, marquant un changement historique. Combiné à un nouveau système de licences à trois niveaux du BIS, cette politique divise le monde en nations alliées, zone grise et adversaires, forçant des pays comme l'Inde, l'Arabie saoudite et les EAU à choisir un camp. La Chine a riposté en contrôlant les exportations de gallium et en interdisant l'achat de puces Nvidia, accélérant ses alternatives. Il en résulte une fragmentation de l'ordre mondial des semi-conducteurs.

Contexte : le tarif Section 232

Les États-Unis ne produisent qu'environ 10% des semi-conducteurs qu'ils consomment. Le tarif de 25% s'applique à certains circuits intégrés avancés, avec des exemptions pour les centres de données >100MW, réparations, R&D, start-ups, électronique grand public, etc. Le premier examen du Département du Commerce est prévu pour le 1er juillet 2026.

Le système de licences du BIS

Le BIS catégorise les nations en quatre voies : alliés (restrictions minimales), zone grise (licences requises), adversaires (restrictions quasi totales) et liste d'entités. La règle du produit direct étranger (FDPR) étend la juridiction américaine, avec des pénalités majeures (Applied Materials : 252,5 M$, Seagate : 300 M$).

Riposte de la Chine : gallium et boycott Nvidia

La Chine contrôle 94% du gallium raffiné. En décembre 2024, elle a imposé une interdiction d'exportation, suspendue jusqu'en novembre 2026. Elle a aussi interdit aux entreprises chinoises d'acheter des puces Nvidia, renforçant les alternatives comme les puces Ascend de Huawei (910B, 910C, roadmap vers Ascend 950 en 2026 et 960 en 2027).

Moyen-Orient et Inde : forcés de choisir

L'Arabie saoudite et les EAU ont signé des accords AI avec Washington, donnant accès à des puces Nvidia en échange d'investissements. L'Inde se positionne comme un hub neutre, avec des investissements comme l'usine Micron au Gujarat. La pourrait en faire un État pivot.

Implications

La bifurcation crée un marché à deux vitesses. Les puces AI avancées circulent librement dans le bloc allié, tandis que la zone grise fait face à des retards et coûts. Les exemptions pour l'électronique grand public atténuent l'impact. La chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs se fragmente en écosystèmes régionaux (CHIPS Act, EU Chips Act, fonds chinois de 47,5 Mds $).

Points de vue d'experts

"Le tarif Section 232 est une arme stratégique pour forcer les pays à choisir un camp," a déclaré Alexander Silva. Un haut responsable du BIS a ajouté : "Le système est dynamique ; les pays qui démontrent des contrôles robustes peuvent monter dans l'échelle."

FAQ

Qu'est-ce que le tarif Section 232 ?

Droit de douane de 25% sur certains semi-conducteurs avancés, imposé le 15 janvier 2026.

Quels pays sont affectés par le système BIS ?

Alliés (restrictions minimales), zone grise (licences), adversaires (restrictions quasi totales). Chine, Russie, Corée du Nord, Iran sont les plus contrôlés.

Comment la Chine a-t-elle riposté ?

Contrôles sur gallium, germanium, antimoine ; interdiction d'acheter des puces Nvidia ; accélération des alternatives domestiques.

Quelles sont les exemptions ?

Centres de données >100MW, réparations, R&D, start-ups, électronique grand public, usage public.

Quand le prochain examen ?

Département du Commerce d'ici le 1er juillet 2026, pouvant déclencher une phase deux.

Conclusion

La grande bifurcation des puces remodèle le paysage mondial. Les mois à venir détermineront si la stratégie US réussit ou accélère la fragmentation.

Sources

• Proclamation présidentielle de la Maison Blanche, 14 janvier 2026
• Bulletin CSMS de la CBP sur les droits Section 232
• Federal Register : Proclamation 11002
• Mining.com : La Chine lève l'interdiction d'exportation du gallium, germanium, antimoine
• IEEE Spectrum : La course aux puces AI en Chine
• SemiAnalysis : Les États-Unis concluent des accords AI avec les EAU et l'Arabie saoudite
• LawSnap : Cadre de contrôle des exportations de semi-conducteurs du BIS